Concurrent Advisors Portal bản PC

Concurrent Advisors là một đối tác tư vấn thực hành trao quyền cho các cố vấn sự độc lập, kiểm soát và linh hoạt mà họ cần để chăm sóc khách hàng của mình tốt hơn. Chúng tôi hiện là một trong những cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong cả nước. Chúng tôi cung cấp nền tảng, quy mô và tài nguyên để cho phép các cố vấn tập trung vào khách hàng của họ.

Sự cộng tác nằm trong DNA của chúng tôi và chúng tôi liên tục gặp nhau trong suốt cả năm để chia sẻ ý tưởng và tài nguyên – đồng thời hình thành mối quan hệ đối tác thực sự. Cổng thông tin CA tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ hội chiến lược thông qua sự cộng tác mạnh mẽ. Ứng dụng bảo mật của chúng tôi cho phép chia sẻ tài liệu, nhắn tin và hội thảo video hiệu quả với các thành viên cố vấn khác trong mạng của chúng tôi. Sử dụng ứng dụng CA Portal để truy cập tài nguyên, xem tài liệu quan trọng, lên lịch và tham dự các cuộc họp, v.v.